Последствия финансового кризиса 2008 года – самого опасного кризиса за последние несколько десятков лет – пока что не преодолены. Речь идет, конечно, о мировой экономике в целом и о Европе, в частности.

Особенно тревожит Греция. Ведь Эллада – это (1) колыбель демократии, в координатах которой сформировались современные рыночные системы. Она (2) имеет прекрасную геоэкономику. И, к тому же,(3) надежно интегрирована в ЕС и мощный европейский рынок. Казалось бы, что у нее-то, никогда не знавшей экономического тоталитаризма и большевизма (в отличие от Украины), уж точно финансовый кризис не должен был сгенерировать какие-то уникально сложные проблемы. А на практике – все наоборот.

Ситуация Греции для нас тем поучительна, что Украина тоже идет по ее следам, и рано или поздно может оказаться в той дже ловушке.

Любезно присланные Игорем Бураковским ссылки на ряд статей повергли в изумление описанием реально потребляемых эллинами роскошных социальных сладостей. И, в общем-то, стала понятной позиция кредиторов, которые настаивают на отказе от социальной роскоши, в частности, такой как дополнительные выплаты чиновникам в органах власти в размере двух месячных окладов ежегодно, ранний выход на пенсию и комфортный постоянный рост зарплат.

Например, средний возраст выхода на пенсию в Греции составляет 53 года и Евросоюз потребовал увеличить его до 67 лет. Может быть, 67 лет – это слишком круто. Но выходить в 53 года на пенсию не могут себе позволить даже миллиардеры. Кроме того, если 53 – это средний возраст, то есть, очевидно, много пенсионеров где-то 40-45 лет. Для тружеников особо опасных профессий и производств – которых в Греции нет – это объяснимо! Для Греции?

Неужели, мягкий климат Средиземноморья так губителен для здоровья одной из древнейших наций мира? Так вот оказывается в Греции довольно таки много граждан досрочно выходили на пенсию и ЕС с этим не может согласиться. Не могу не согласиться с ЕС!

Удивляют также протесты греков против увеличения на 10% налогов на алкоголь, сигареты и топливо для авто. Так и хочется сказать: «Меньше надо пить и курить и больше пользоваться велосипедами – здоровее будете. И в 53 года на пенсию не захотите уходить!».

Совершенно оправданной выглядит и требуемое кредиторами увеличение НДС от 21 до23% – ведь все дальновидные люди сокращают потребление во время финансовых неурядиц, а НДС – это налог на потребление. Чего тут протестовать?

И это далеко не полный перечень особо комфортных условий жизни, от которых грекам нужно отказаться.

Первое впечатление от всей этой социальной роскоши: Греция, видимо, имеет высокоэффективную экономику, дающую достаточно средств для такого чуть ли не райского существования.

Однако, анализ платежного баланса показывает, что такое предположение не имеет под собой даже малейшего обоснования.

Начнем с текущего счета. Логика такого подхода вполне очевидна: Любой субъект рынка просто обязан вписывать свои текущие расходы в текущие доходы.

Конечно, можно погашать перерасход по текущему счету соответствующими заимствованиями, которые все равно приходится отдавать (иначе – дефолт, банкротство, ганьба). Но ведь возвращать заимствованиями с убытков невозможно – если текущий счет «в устойчивом минусе», то своего, заработанного источника просто нет! То есть, внешние заимствования и допустимы, и оправданы, и желательны если они со временем позволяют «выйти на плюс» в текущем счете. Или, другими словами, добиться превышения поступлений на текущий счет над затратами в объемах достаточных для возврата долгов.

Скажем, если сегодня вы перекрыли (профинансировали) минус (отрицательное сальдо) текущего счета иностранными инвестициями в производства, и результаты их работы позволили заработать средства для погашения дефицита текущего счета, то Ваша экономическая политика достойна подражания.

Увы! По данным Центрального банка Греции, за последние 11 лет дефицит текущего счета был не просто весьма велик (см. таблицу 1). Нет даже намеков на его снижение. В году 2000-м дефицит текущего счета составлял 10,6 млрд. дол. США. Затем он продемонстрировал уверенный рост и в году 2007-м (за год до кризиса!) взлетел до 32,6 млрд. дол. США. В отдельные года дефицит поднимался до 10% к ВВП – это значит, что греки должны были бы сократить свое внутренне потребление примерно на 10%. Похоже, пока что не сократили.

Удивляет, конечно, хладнокровие ЕС, МВФ, Мирового банка, ЕБРР и Армии спасения.

Может ли Украина ожидать такого же сердоболия?

Дальнейший анализ показывает, что устойчивый и быстро растущий дефицит текущего счета есть прямым результатом дефицита в торговле товарами. Так, в уже упоминавшемся году 2007-м, товарный дефицит поднялся до 41,5 млрд. дол. США, что и обусловило дефицит текущего счета в 32, 6 млрд. дол. США.

Таблица 1

Греция. Балансы текущего счета, торговли товарами, торговли услугами в 2000-2010 гг. По данным Центрального банка Греции

Млн. $	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Текущий счет	-10 618	-10 585	-10 205	-11 264	-10 717	-14 744	-23 759	-32 602	-34 798	-25 819	-24 061
Товары	-21 928	-21 611	-22 709	-22 644	-25 436	-27 559	-35 286	-41 499	-44 049	-30 767	-28 280
Услуги	8 711	9 150	10 755	11 507	15 467	15 391	15 337	16 592	17 136	12 640	13 249

Млн. $	Среднее за 2000-2010	Всего за 2000-2010
Текущий счет	-19 016	-209 172
Товары	-29 252	-321768
Услуги		145 935

Особенно тревожит то, что по данным UNCTAD, дефицит в торговле товарами стал по сути национальным бедствием Греции (см. таблицу 2).

Таблица 2

Греция. Экспорт товаров и услуг в 1980-2010 гг.

1980-2010, млн. $	Среднее	Всего
Экспорт товаров	11 095	343 946
Импорт товаров	30 896	957 776
Баланс	-19 801	-613 830
Экспорт услуг	15 722	487 392
Импорт услуг	7 560	234 349
Баланс	8 163	253 043
Экспорт товаров и услуг	26 817	831 339
Импорт товаров и услуг	38 456	1 192 126
Баланс	-11 638	-360 787

Так, за 1980-2010 гг., (за 31 год!) эллины экспортировали товаров на 344, а импортировали на 958 млрд. дол. США, что и обусловило дефицит в 614 млрд. дол. США. Комментировать эту громадную сумму просто невозможно.

Очевидно: Хорошие результаты в торговле услугами (плюс в 253 млрд. дол. США) не перекрыли эту черную дыру греческой экономики и в целом дефицит в торговле товарами и услугами подкрался к 361 млрд. дол. США. Совершенно очевидно, что Греция должна значительно меньше потреблять и в разы больше зарабатывать.

К большому сожалению, Украина с 2006 года все больше, и больше напоминает Грецию (см. таблицу3)

Таблица 3.

Украина. Балансы текущего счета, торговли товарами, торговли услугами в 1998-2010 гг. По данным Нацбанка Украины.

Млн. дол. США	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Текущий счет	-1 296	1 658	1 481	1 402	3 173	2 891	6 909	2 531
Баланс товаров и услуг	-1 207	1 821	1 575	613	1 857	1 288	4 978	671
Экспорт товаров и услуг	17 621	17 058	19 522	21 086	23 351	28 953	41 291	44 378
Импорт товаров и услуг	-18 828	-15 237	-17 947	-20 473	-21 494	-27 665	-36 313	-43 707
Баланс товаров	-2 584	244	779	198	710	518	3 741	-1 135
Экспорт товаров	13 699	13 189	15 722	17 091	18 669	23 739	33 432	35 024
Импорт товаров	-16 283	-12 945	-14 943	-16 893	-17 959	-23 221	-29 691	-36 159
	2006	2007	2008	2009	2010	1998-2005	2006-2010	1998-2010
Текущий счет	-1 617	-5 272	-12 763	-1 732	-2 884	18 749	-24 268	-5 519
Баланс товаров и услуг	-3 068	-8 152	-14 350	-1 953	-3 850	11 596	-31 373	-19 777
Экспорт товаров и услуг	50 239	64 001	85 612	54 253	69 255	213 260	323 360	536 620
Импорт товаров и услуг	-53 307	-72 153	-99 962	-56 206	-73 105	-201 664	-354 733	-556 397
Баланс товаров	-5 194	-10 572	-16 091	-4 307	-8 712	2 471	-44 876	-42 405
Экспорт товаров	38 949	49 840	67 717	40 394	52 191	170 565	249 091	419 656
Импорт товаров	-44 143	-60 412	-83 808	-44 701	-60 903	-168 094	-293 967	-462 061

В эллинизации нашего платежного баланса можно выделить, по крайней мере, два периода:

Первый – охватывает 1998-2005гг. Характеризуется устойчивым положительным значением баланса текущего счета (плюс 18,7 млрд. дол. США). Это главным образом было обеспеченно хорошими результатами в торговле товарами (плюс 2,5 млрд. дол. США);

Второй – охватывает 2006-2010 гг. За эти годы баланс торговли товарами стремительно ухудшился (почти минус 44,9 млрд. дол США), что и опустило текущий счет до минус 24,3 млрд. дол. США.

Последних 5-ти лет оказалось более, чем достаточно, чтобы радикально ухудшить общую картину 1998-2010гг. так, суммарно за этот период мы «вошли в минус» по балансу текущего счета. Он составил 5,5 млрд. дол. США, что объясняется негативными результатами последней пятилетки – минус 24,3 млрд. дол. США.

Иначе и не могло быть – негативный результат в торговле товарами за 2006-2010 гг. «съел» скромный плюс 1998-2005гг.

И пока что власть не предложила мощной системы мер по де-эллинизации нашей внешней торговли. Куда идем? Что оставим потомкам?

Источник